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科技

美国迎来软件企业上市旺季

本周将有12笔IPO,包括三家加州科技公司:云软件企业Snowflake、视频游戏软件公司Unity以及数据软件平台Sumo Logic。

美国史上规模最大的两笔软件上市交易,将引领自优步(Uber)去年上市以来首次公开发行(IPO)筹资额最多的一周,其背景是企业纷纷利用市场对科技股的渴求。

数据提供商路孚特(Refinitiv)的数据显示,将有12笔IPO总共筹集68亿美元,其中一半来自三家加州科技公司上市。云软件企业Snowflake将筹集22亿美元,视频游戏软件公司Unity将筹集9.5亿美元。数据软件平台Sumo Logic将筹集2.81亿美元。

预计筹资总和是根据向投资者推销的这些股票价格区间的中点计算出来的。

IPO交易所交易基金(ETF)的基金管理公司Renaissance Capital提供的数据显示,Snowflake的IPO将成为美国有史以来规模最大的软件企业上市,超过2007年的VMware上市,突显企业软件服务日渐风生水起。Unity的IPO将是史上第三大软件企业上市。

“鉴于市场和相对估值的强劲程度,许多企业正在加快推进其IPO计划,”美国银行(Bank of America)美洲股票资本市场主管吉姆库尼(Jim Cooney)表示。“历史估值被抛出窗外,主要驱动因素既有巨大创新,也有金融因素,包括美联储(Federal Reserve)提供的零利率环境和量化宽松。”

追踪美国蓝筹股的标普500指数(S&P 500)中软件公司的市盈率为2020年预期利润的34倍,而整个股指的市盈率为26倍。今年以来,软件公司的表现比该股指高出27%,并且跻身于远程办公造就的大赢家之列。

自3月跌至谷底以来,美国股市已反弹近50%,吸引了一系列上市,包括6月进行的今年迄今最大的两笔交易:Royalty Pharma筹集25亿美元,而华纳音乐(Warner Music)筹集22亿美元。据路孚特介绍,根据从年初至今的数据,今年企业的筹资总额是自2014年以来最多的。

未来一周的筹资额将是自优步81亿美元上市、将去年5月第一周的筹资总额推高至96亿美元以来最高的。以色列软件开发公司JFrog和巴西教育企业Vitru也将在本周上市。

Snowflake借助云计算兴起的潮流异军突起,允许用户在多个远程存储提供商之间自由掌控数据。按照其价格区间的中点,该公司的市值将达到223亿美元,是其最近一个财年营收的80倍以上。

上周二,Salesforce和沃伦巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)同意在该公司IPO的时候分别购买2.5亿美元股票,为这笔IPO提供又一支撑。

Unity的技术为《口袋妖怪GO》(Pokémon GO)等众多移动视频游戏提供支持。该公司正在尝试类似于拍卖的IPO流程,使其对股票定价具有更大控制权。在其价格区间的最高点,该公司的市值为111亿美元。

在最新的全年财报中,Snowflake和Unity都报告净亏损增加。

Renaissance高级IPO市场策略师马修肯尼迪(Matthew Kennedy)表示,最新的几笔上市交易是在“试图利用科技股在公开市场上可获得的天价市盈率,并争取在11月大选之前完成上市”;大选可能会增加市场动荡。

译者/和风

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